Объем рынка облачных сервисов в Украине превысил 904 миллиона гривен

По итогам 2018 года в нашей стране этот сегмент достиг показателя $33,4 млн, увеличившись за год на 70%

По итогам 2018 года рынок облачных услуг в Украине достиг показателя $33,4 млн, увеличившись за год на 70%. При этом в национальной валюте рост оказался еще более значительным и впервые превысил показатель 904,2 млн. грн.

Об этом свидетельствуют результаты исследования рынка облачных сервисов в Украине, проведенного консалтинговой группой E&C.

По данным E&C, рынок облачных услуг продолжает стабильно расти как в Украине, так и в мире более пяти лет подряд.  По итогам 2018 года в нашей стране этот сегмент достиг показателя $33,4 млн, увеличившись за год на 70%. При этом в национальной валюте, рост оказался еще более значительным  и впервые превысил показатель 904,2 млн. грн.

70% рынка в денежном исчислении приходится на зарубежных облачных операторов – 637,2 млн. грн. (+82% Y2Y). 30% рынка (267,0 млн. грн.) – на украинских игроков рынка. При этом, в 2019-2020 г.г. ожидается увеличение доли зарубежных операторов за счет активности этих игроков на рынке в том числе через каналы партнерских продаж.

Согласно умеренно-оптимистическому прогнозу, рынок облачных сервисов всех типов в Украине достигнет по итогам 2019 года показателя в $46 млн, а к концу 2020 года – $51,7 млн.

– Стоит отметить, что приведенные данные актуальны для корпоративного сегмента рынка облачных услуг (юридических лиц, которые потребляют услуги по заключенным, согласно действующему законодательству Украины договорам). В реальности потребление облачных сервисов бизнесом оценивается в сумму около двух миллиардов гривен в год. Вместе с ростом рынка мы отмечаем также и дальнейшую миграцию украинских заказчиков на зарубежные площадки. Лидерство зарубежных облачных операторов на украинском рынке поддерживается ещё и тем, что в попытке удержать клиентов и расширить свой бизнес, многие отечественные операторы, интеграторы и даже ИТ-дистрибьюторы начали активно предлагать аренду облачных ресурсов в зарубежных дата-центрах, выступая в данном случае фактически в роли посредников, – комментирует Анатолий Фроленков, управляющий партнер консалтинговой группы E&C.

В E&C также определили факторы, сдерживающие распространение облачных технологий в Украине. К таким факторам относятся сомнения клиентов в безопасности данных, переданных в облако, нежелание передавать данные или приложения третьей стороне (пусть даже на условиях конфиденциальности), отсутствие квалифицированного персонала и  требования собственных служб безопасности, которые не позволяют размещать в облаке определенные типы данных и приложений.


Экспертные комментарии участников исследования


Михаил Шмелев
директор по технологической политике Microsoft

Microsoft всю свою историю находится в состоянии челенджа. Рынок челенджит Microsoft, заказчики челенджат Microsoft, челенджат Microsoft  и технологические революции, которые сменяют одна другую. Ну и, безусловно, рынок не дремлет – чтобы оставаться лидером и даже просто, чтобы стоять на месте, нужно всё время бежать. Поэтому, на сегодняшний день Microsoft следует своей миссии, которая звучит: «To empower every organization and every person on the planet to achieve more». Для этого мы фокусируемся на том, что нужно нашим заказчикам – не с точки зрения IT или технологий, – мы фокусируемся на том, чем они «дышат», что является для них мотивацией, что является для них core бизнес-процессами. IT – это enabler, потому что он позволяет сделать некие рутинные процессы эффективнее, прозрачнее, быстрее. Это и есть вклад IT в конкретный бизнес и Microsoft фокусируется именно на этой роли, именно в этом заключается наша миссия: дать возможность каждой организации и каждому человеку на планете достичь большего.

Для нашей компании сейчас базовые продукты это, безусловно, Windows, это Office 365, это, безусловно, наш Azure как облако. Это ещё и наши cognitive servises, наши платформы искусственного интеллекта, машинного обучения, интернета вещей. И мы фокусируемся на том, чтобы дать нашим заказчикам управляемый сервис, который они могут использовать, как сырье – то есть пользоваться с минимальными затратами на инфраструктуру и архитектуру решений, используя готовые к употреблению продукты-сервисы.

Не секрет, что сейчас в мире пользуется спросом тренд на digital transformation. А вот какая конкретно задача в каждом конкретном предприятии подпадает под это понятие, – уже другой вопрос. Если говорить «крупными мазками», то индустрии, на которых Microsoft фокусируется, – это health care, education, government, manufactory, media, automotive, retail и FSI. Здесь мы развиваем свою индустриальную компетенцию – мы пытаемся, скажем так, коллекционировать сценарии, которые заказчик инициировал, и которые мы можем приносить готовыми своим клиентам.

Ответ на вопрос, что будет в тренде на рынке в ближайшие 5 лет с точки зрения наибольших «цифровых прорывов», связан с озвученными мною ранее индустриями, на которых фокусируется Microsoft, в которых он развивает свою индустриальную экспертизу. Если говорить о технологических трендах, которые набирают всю большую популярность в качестве составляющей разных бизнес-моделей сейчас,  то в тренде managed services.  Вопрос в том, стоит ли IT компаниям фокусироваться на том, на чём фокусируется Microsoft, – создании такого достаточно сложного SaaS (или Paas – это как посмотреть) как Office 365 или Dynamics 365, являющихся некой платформой, на основе которой можно реализовать конкретные сценарии (либо горизонтальные, либо вертикально-индустриальные сценарии) или стоит сфокусироваться на реализации своей индустриальной экспертизы в виде решений, созданных «поверх» такого midware. Это вопрос бизнес-модели каждой конкретной компании.

Когда мы говорим об украинской модели IT, то у нас облако воспринимается как виртуальная инфраструктура, доступная по требованию. И то, для многих украинских заказчиков, особенно государственных, это является инновацией инноваций. И это специфика украинского рынка. Когда идут дискуссии в парламентском комитете или государственных рабочих группах, то почему-то, говоря об облачных технологиях, всё время всплывает infrastructure as a service.

В то же время, PaaS востребован. Он востребован потому то, есть такой вид PaaS, как  например DaaS — Database as a Service. Это очень востребованный PaaS в эпоху, когда данные растут лавинообразно. Может у тебя in house крутится какая-то математика, которая, как ты считаешь должна находиться у тебя «на земле», в офисе (ввиду некой технологической специфики), но твои данные растут настолько лавинообразно и настолько большая глубина хранения этих данных тебе нужна, что твоя инфраструктура потребует такие инвестиции в системы хранения данных, что это просто перестанет быть бизнес-кейсом. Для разработчиков интересные такие PaaS, как контейнерные платформы, IoT HUB, API Publisher и многие другие. Для разработчиков это гораздо удобнее: это быстрее, не требует инвестиций в «железо» и, что очень важно, не зависит от «нерадивого» сисадмина.

Мы фактически доминируем на украинском рынке и не только и, по нашим прогнозам, в ближайшее время, активней всего будут развиваться сервисы, микросервисы – managed services. Было бы очень правильно, если бы hardware, имею ввиду b2b, сетевые хранилища, сетевое оборудование, сервера попадали в руки к профессионалам, которые занимаются именно созданием и поддержкой инфраструктуры или правильной архитектуры, обеспечивая устойчивую работу и базовую защиту по стандартам безопасности ISO 27001.

Сегмент hardware также будет развиваться, но его потребителями всё больше будут становиться облачные сервис-провайдеры, датацентры, операторы телекоммуникационных услуг. Это же касается и сетевого оборудования. Связь и connectivity  – это commodity. Этим будут заниматься, собственно уже занимаются провайдеры.  IoT также будет развиваться. Но какие технологии транспортного уровня будут его обеспечивать, я не берусь судить, так же, как и не утверждаю, что технология, в сторону которой пошли мы, является единственной панацеей.



Максим Агеев
генеральный директор De Novo

Облака растут и будут расти. Если говорить о De Novo, то мы  также свои темпы наращиваем. Мы полны оптимизма по поводу облачного бизнеса. В этом году мы уверены в росте на 70%. 

В то ж время, при столь значимом росте рынка облачных сервисов, пока мы не видим вообще никаких факторов, которые могут повлиять на рост рынка ЦОДов в Украине. Рынок колокейшн не растет уже четыре года, если учитывать и первую половину 2019-го. Но это не стагнация. Мы просто топчемся на месте.

При этом,  уровень насыщения облачной услугой в Украине ещё очень низок. Мы бесконечно далеки от насыщения услугой. Бесконечно. Тут можно расти годы.

Я считал и считаю, что рынок облачных сервисов очень сильно может толкнуть, но не толкает, государство. На примере других стран мы видим, что государство является «законодателем мод», оно задаёт тренд. К примеру, Стратегия США Cloudsmart, опубликованная администрацией Трампа, даёт такой толчок национальным местным компаниям, что нам это просто и не снилось.


Марис Сперга, директор по развитию бизнеса ЦОД Tet

Согласно факту за первое полугодие 2019-го года и прогнозу, мы достигнем 13% облачного рынка Украины. За первые полгода мы видим, что рост облачных услуг в Украине составляет около 20%, и вырисовываются две тенденции.

Первая — клиенты создают гибридные облака, то есть интегрируют свою ИТ-инфраструктуру в одно или два облака, чтобы эффективнее использовать функциональность каждого из них и снизить затраты. Это означает, что задача поставщиков – повышать компетенцию своих специалистов для разработки и внедрения интеграции между облаками, таким образом больше вникая в бизнес-процессы заказчиков.

Вторая тенденция — большинство крупных компаний уже нашли своих провайдеров облачных сервисов, но в облако поверил также и средне-большой бизнес. То есть увеличивается число клиентов, но с меньшими ресурсами, и это очень хорошая тенденция, поскольку бизнес поменьше тоже осознал эффективность использования облачных технологий.

Теперь для увеличения своего бизнеса провайдерам облачных сервисов необходимо предлагать клиентам не только широкую функциональность, но и более привлекательную цену, что не всегда просто. Игрокам облачного бизнеса придется умно инвестировать средства в новые продукты и компетенции, чтобы быть конкурентоспособными.


Артем Коханевич
CEO GigaCloud

Рынок облаков развивается, но не так быстро, как хотелось бы. Уровень проникновения облачных сервисов в крупном и среднем бизнесе уже достаточно высокий. Бизнес уже принял стратегические решения касательно облаков. Массового спроса на услугу у крупного бизнеса, который мы наблюдали в 2017-2018 годах, сейчас нет.

В последние годы основным заказчиком облачных сервисов был айтишник, к которому время от времени подключался гендиректор или собственник. С другой стороны, у компаний есть множество проектов, которые вообще не находятся в фокусе внимания айтишника. Чтобы найти внутреннего заказчика, мы сейчас много вкладываем в маркетинг и PR, активно информируем о том, что дает облако. У многих заказчиков до сих пор нет знания об этой технологии. Это одна из причин, почему украинский рынок не растет такими темпами, как в США.

Думаю, что в ближайшие годы будет меняться структура спроса на облака в сторону мелкого и среднего бизнеса, а также крупных государственных проектов. Госсектор сейчас строится «с нуля»: там происходят структурные изменения, реализуются новые IT-проекты, которые должны разворачиваться в облаке. В госорганах понимают, что облака — это хорошо, но до тех пор, пока у них есть масса лазеек покупать «железо», они продолжат это делать.


Виталий Чабан
директор ДЦ «Парковый»

Рынок дата-центров в общем, включая облачные услуги, находится не скажу, что в стагнации, но в состоянии паузы. Он замер. «Пик замирания» пришелся на 2015-2016 годы и был вызван объективными причинами.  Сейчас рынок потихоньку «оживает» и достаточно много компаний, которые тогда ушли за границу, в зарубежные дата-центры, уже возвращаются.  Однако, в настоящее время дата-центры все ещё получают новых клиентов в основном за счет перетока от конкурентов.

Облачные услуги на общем фоне выглядят лучше. Потому что перетекание  с «железа» в «облако» было, есть и будет. В том числе – в связи с развитием новых услуг, которые в необходимо размещать в облаке.

В целом, рынок дата-центров и облачных сервисов растет на 10%-15% в год и эта тенденция в 2019-м сохранится.  Есть надежда, что инвестиционный и политический климат в стране улучшится и это приведет к позитивным изменениям для бизнеса


Валерий Вольный
руководитель Beemobile

Рынок дата-центров не растет уже около трех лет и находится примерно, в рамках одних и тех же показателей.  По сравнению с 2012-2013 годами, цены на услуги дата-центров упали в 2 раза в долларовом эквиваленте, тогда как  затраты дата-центров на 60% привязаны к курсу доллара. При этом активно растут «облака». 

Бизнес по предоставлению услуги колокейшн достаточно прибыльный и стабильный, хотя и очень долго возвращает инвестиции. Но мы оптимисты и считаем, что этот бизнес в дальнейшем будет развиваться – я рассчитываю, что в следующем году начнется тенденция возврата тех, кто уехал за границу, и там поставил свои сервера. Ведь за границей держать сервера дороже, а сейчас в Украине намного меньше риск того, что к тебе «придут» силовики забирать оборудование с целью тебе же его потом продать.


Юрий Швец
коммерческий директор
Vega Telecommunications Group

Наша инвестиционная стратегия предполагает развитие инфраструктуры, рост пропускной способности и надежности каналов передачи данных. «Облачный» бизнес в Украине и в мире развивается стремительно и темпы роста в ближайшие годы, вероятно, ускорятся. Локальные поставщики услуг прилагают серьезные усилия, чтобы соответствовать вызовам рынка, и многие из них действительно достигают впечатляющих результатов, но в то же время наиболее мощные, прогнозируемые и надежные Дата-центры от лидеров в данной области в основном физически размещаются заграницей. И чтобы преодолеть расстояние и обеспечить качественный доступ к наиболее конкурентным ЦОДам, наша Компания фокусируется на организации надежных каналов связи с крупнейшими поставщиками услуг хранения/обработки данных и мощных вычислительных кластеров не только в Украине, но и на приоритетных международных направлениях.


Владимир Мельник
технический директор TUCHA.UA

Совершенно очевидно, что рынок облачных сервисов переживает этап бурного роста. Всё больше становится клиентов, которые раньше облаками даже не интересовались, но постепенно приходят к тому, что им нужно как-то организовать работу со своими данными в среде, которая не будет требовать от них построения своего собственного мини-ЦОД.

Единственное — на рынке за последние несколько лет сформировался ряд неменяющихся с годами услуг, которые предоставляются. У большинства клиентов приблизительно одинаковые запросы и у всех провайдеров одинаковые услуги. Очень давно на рынок в контексте услуг не выводилось чего-то принципиально нового.

Мы видим будущее рынка в развитии контейнерной инфраструктуры. Именно поэтому мы первыми в Украине и одними из первых в мире запустили сервис предоставления контейнерной инфраструктуры и автоматизации CI/CD-процессов TuchaKube для строительства высоконагруженных ИТ-систем и управления разработкой. А значит, наши клиенты уже могут воспользоваться услугой по запуску приложений в облаке контейнеров от Tucha.

Далее мы также будем вести просветительскую работу среди рынка на тему того, почему контейнерная инфраструктура нужна и какие преимущества в ней. Уверены, это будет некоторым изменением в ландшафте рынка.


Александр Шевченко
руководитель Дата-центра “Воля”

Благодаря усилиям первопроходцев облачного бизнеса, спрос на данный вид услуг в Украине существенно повысился. Не последнюю роль в популяризации виртуализации во всех ее проявлениях сыграли «киты» компьютерного и программного бизнеса, такие как Amazon, Google, Microsoft. Но несмотря на существенное оживление в 2014 — 2018 годах, пока наблюдается спад, обусловленный сезонными факторами в частности, и ситуацией смены руководства страны в целом. Неуверенность бизнеса в стабильности ситуации в стране заставляет обращать внимание на операторов «облаков» за рубежом.

В целом украинские операторы используют период «затишья» для анализа проведенной работы в предыдущих периодах и внедрения новых трендовых технологий. Не секрет, что Украина внедряет передовые технологии с некоторым опозданием, поэтому следует ожидать оживления предложений отечественных ИТ-компаний в новом бизнес-сезоне.

В развитие облачных технологий во всем мире вовлечены многомиллиардные инвестиции, поэтому следует ожидать все больше решений как для корпоративного сегмента, так и для СМБ. Маркетинговые усилия иностранных разработчиков будут способствовать и дальнейшей популяризации «облаков», что однозначно положительно повлияет на наш локальный рынок.

Прогнозный рост украинского рынка составляет 50-75% в год. При благоприятных геополитических условиях эта цифра, с большой вероятностью, удвоится.

Среди главных трендов развития рынка облачных услуг в Украине отмечаем:

1. Развитие гибридных решений и моделей построения частных и корпоративных инфраструктур:

a. колокейшн + облако;

b. выделенные серверы + облако;

c. облачные вычисления + наземное сохранение / резервирование данных;

d. облачное резервирования данных за рубежом + виртуальная среда для работы, размещенная в Украине;

e. облако в одном дата-центре и бэкап на физическую инфраструктуру в другом;

f. IaaS в Украине + SaaS за рубежом и тому подобное;

2. Рождение и развитие настоящих SaaS made in Ukraine, спрос на готовые продукты под конкретные или кратковременные задачи:

a. виртуальные рабочие места

b. размещения бухгалтерских программ

c. организация обмена файлами

d. организация видеоконференций

e. проведение онлайн-трансляций и тому подобное.

Угрозы для рынка виртуализации в целом мало чем отличаются от угроз в любом украинском бизнесе. Но есть и чисто «профильные» риски, как действия правоохранительных органов (так называемыми «маски-шоу»), о которых уже понемногу начали забывать, «зарегулирован» рынок электроэнергии (очень важный показатель для развития бизнеса дата-центров, в которых как правило, размещаются ИТ-мощности облачных операторов), доступность современного компьютерного оборудования для построения систем виртуализации.

Нашу компанию, безусловно, беспокоят все вышеупомянутые вопросы, и, в первую очередь, стабильность курса на Европу, поскольку акционеры компании четко отслеживают ситуацию и тенденции, которые непосредственно влияют на уровень инвестирования. В целом мы имеем оптимистичные ожидания, и совершенствуем как бизнес процессы, так и технологические внедрения. Одна из главных проблем сервисных компаний — клиентоориентированность в самом широком понятии. И именно для улучшения уровня удовлетворения от сотрудничества с нами, компания прилагает максимум усилий, чтобы быть действительно «user friendly». В частности дата-центр ВОЛЯ наполняет портфель своих услуг таким образом, чтобы удовлетворять обновленные требования бизнеса, в том числе, развивает направление гибридных решений для корпоративных и клиентов уровня СМБ, а также готовые решения с легкостью и скоростью заказ и максимальным удобством пользования.

Добавить комментарий